Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Le Conseiller en gestion de patrimoine accompagne les particuliers, les entreprises dans l'optimisation, la gestion et la sécurisation de leurs finances. Établit un bilan précis de la situation financière, familiale et fiscale des clients et propose une offre bancaire Conseille sur les investissements financiers et immobiliers Proposer des stratégies personnalisées pour atteindre les objectifs des clients Suit les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales Forme les chargés d'accueil de l'agence aux démarches patrimoniales

Secteur : Immobilier

Compétences clés

• Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
• Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
• Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
• Représenter sa structure ou son service lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
• Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière
• Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire
• Analyser la situation civile et économique du client

Métiers associés : Chargé / Chargée d'affaires bancaires · Courtier / Courtière en banque · Responsable de portefeuille financier · Trader · Chargé / Chargée de développement économique et local

Source : France Travail, Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME 4.0, version 62).