Conseiller retraite / Conseillère retraite
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Fiche métier officielle · ROME C1115
Le Conseiller retraite accompagne les individus dans la planification de leur retraite. Conseille les clients sur les options de retraite et les démarches associées Analyse les droits à la retraite des clients en fonction de leur parcours professionnel Assiste les clients dans la constitution et le suivi de leur dossier de retraite avec une veille réglementaire Propose des solutions personnalisées pour optimiser les droits à la retraite
Secteur : Finance, banque et assurance
Compétences clés
- Coordonner l'intervention d'équipes pluridisciplinaires
- Conseiller, accompagner une personne
- Définir une stratégie de communication
- Mettre à jour un dossier, une base de données
- Réaliser et vérifier des calculs de mathématiques généraux ou appliqués
- Accomplir des formalités administratives et réglementaires
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Analyser et gérer les risques financiers
Métiers associés : Chargé / Chargée d'indemnisations en assurances · Courtier / Courtière en assurance · Gestionnaire en assurances · Actuaire en assurances · Conseiller commercial / Conseillère commerciale et relation client en assurances
Source : France Travail, Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME 4.0, version 62).