Conseiller commercial / Conseillère commerciale et relation client en assurances
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Fiche métier officielle · ROME C1102
Le conseiller commercial et relation client évalue les besoins en assurance des clients et propose des solutions adaptées en assurant le conseil, la vente des produits en assurances. Gère les contrats d'assurances de la souscription jusqu'au renouvellement Négocie les contrats d'assurance et en assure le suivi Réalise des études de marché pour identifier de nouvelles opportunités Développe et fidélise un portefeuille client Réalise des études de marché pour identifier de nouvelles opportunités Assure une veille réglementaire pour rester conforme aux normes en vigueur Peut gérer des sinistres et accompagner les clients dans leurs démarches
Secteur : Finance, banque et assurance
Compétences clés
- Former les nouveaux employés sur les produits et services
- Concevoir et déployer des outils de communication
- Contrôler la conformité des données
- Mettre à jour un dossier, une base de données
- Utiliser des logiciels de gestion de la relation client (CRM)
- Optimiser les processus pour améliorer l'efficacité
- Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision
- Déclencher des appels à cotisation
Métiers associés : Responsable d'agence en assurances · Conseiller / Conseillère immobilier · Courtier / Courtière en banque · Chargé / Chargée d'affaires bancaires · Chargé / Chargée d'accueil et de services clientèle bancaire
Source : France Travail, Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME 4.0, version 62).